中間試験の不合格者であるスピカ、キロン、タルフ、ユゥ、ハナの5名に加え、カヴンのリーダー・カペラは冬期魔法合宿へ参加することに。脱出者続出（？）の地獄の合宿が始まる。

間一髪でハナを救出したスピカだったが、魔法を使う双頭のグリフォンに苦戦。試験終了時間が迫る中、スピカとハナは無事に黄金を持ち帰り、中間試験を合格できるのかーー。

中間試験に挑むスピカたちを待っていたのは、巨大なグリフォンの巣！？試験内容はダンジョンにある黄金を日没までに持ち帰る事。獰猛なグリフォンたちが飛び交う中、いよいよ中間試験が始まる！

中間試験が迫る中、クロードと特訓の日々を送るスピカ。幼馴染のアリアに魔法の相談をしたスピカだったが、アリアの提案でなぜか対決する事に。スピカとアリアの絶対に負けられない戦いが始まる。

カストルが自分の授業にだけ出ない。「カヴン全員を卒業させる事」が復職の条件であるクロードはカストルに歩み寄ろうとするがなかなかうまくいかず、困っていた。カストルがクロードだけに反抗的な態度を取る理由とは…

ディアナへ入学したスピカを待っていたのは、"パンドラの箱"と呼ばれる才能を秘めたクセの強いクラスメイト。教師として復帰したクロードと、スピカたちクロードカヴンの学校生活が始まる。

黒猫の正体がクロードであることを知ったスピカは、呪いを解くため、本格的に一等級魔術師を目指すことに。クロードとの修行を経て、王立ディアナ魔術校の試験に挑むスピカを迎えるのはーー。

一等級魔術師を夢見るスピカは、日々魔法の練習をするが、失敗ばかり。ある日、人語を話す黒猫と出会い、魔法を教えてもらう代わりに黒猫の呪いを解くための本を探すこととなる。